大家好，我是海榕君。

今天早上疫苗行业突发大跌，千亿白马智飞生物最大下跌8%，沃森生物最大下跌9%，智飞生物是创业板的十大权重股，导致今天创业板成为反弹最弱的指数。

疫苗下跌可能有两个原因：1. 有小作文传言 ，二类疫苗要变一类疫苗。2. FOF基金清仓疫苗ETF。

先解释一下疫苗的分类：

1. 一类苗一般是医疗必须的，例如乙肝，卡介苗等。这类疫苗是政府采购后免费打，一般定价不会2位数。一类疫苗内卷特别严重的，产品虽然有差异，只能说不是很大。比如万泰和沃森的2价因为争抢政府的集采单一，已经开始互相压价了。

2. 二类苗是自费打，定价高，利润高，例如HPV 9价疫苗，3针的总价格在3000元到5000元。

小作文也带崩了长春高新，早盘一度下跌7%，市场的逻辑：既然二类疫苗能变成一类，那生长激素也可能纳入一类疫苗，每个小孩出生都要打，然后一堆1米7的女生，1米8的男生。

小作文大概率是假的，国内现在的情况是地方财政紧张，急需化解各类债务风险，医保基金入不敷出，国内没有钱降印花税，有钱承担二类疫苗？

可能的原因是，现在市场是存量市场，没有场外资金，为了买AI人工智能，随时就可能砍仓白马。除了疫苗行业之外，今天新能源行业恩捷股份下跌10%，隆基绿能下跌 4.33%，宁德外资和内资预期一致，走势强一些。

再说说其他的：

1. 财新披露了一个利好，国家还是有工具啊，前期就是先喊喊话。

2. 英伟达盘前新高，主要是英伟达将于本周四的早上，公布第二季度的财报数据，华尔街集体唱多二季度业绩，市场预期营收同比增长64%，净利润同比增长305%。英伟达大涨，直接带动了今天AI板块。

3. 金山办公披露中报，单2季度营收11.21亿，同比增长 21.37%，净利润 3.3亿，同比增长20.72%。市场预期 对全年的营收预期要增长 33%，净利润增长40%，全年业绩压力很大啊。这就是A股的Ai核心公司之一，上半年净利润只有可怜的5.96亿，但市值有1600多亿，大股东不卖才是傻瓜。

4. 华润电力业绩超预期，火电/风光电全面盈利，归属股东利润同比增长54.2%，然后还有有史以来最高的中期派息，同比增加56.2%，对应股息率 3.63%，估值6.4倍PE。

5.人民币汇率大反攻，人民币汇率从昨晚的7.31一度升值到7.26，大涨500点，有神秘资金出手，还少不了各种小作文传言，例如平准基金获批，超预期的城中村改造。

还有一个原因是美元指数下跌，前一段时间，美元指数大涨，市场认为美国还会维持一段时间高利率。

本周五，将举行全球央行峰会，美联储鲍老板将在会上发言，可能会改变态度，美元指数提前下跌。毕竟现在美国的CPI已经恢复到3%正常的通胀情况，没有必要再维持现在的高利率。

今天下午2点半，市场大反攻，领涨的主要通信运营商和科技板块，通信运营商是高股息+低成长，中国移动股息率 3.86%，中国电信股息率 3.27%，昨天说了，高瓴的一个大基金24%的仓位都在通信运营商。科技板块主要是人工智能板块上涨，有资金押注英伟达2季度业绩超预期。

刚刚，英伟达高开低走，现在涨幅只有0.51%， 美元指数悄悄又爬起来了 ，汇率走势还是不乐观，还是等交易量起来吧。

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