一、大数据行业政策环境

近年来，我国大力推进新型信息基础设施建设，陆续出台了《数字中国建设整体布局规划》、《关于促进数据安全产业发展的指导意见》、《“十四五”数字经济发展规划》、等多项政策，并鼓励大数据行业的发展与创新。目前我国数据中心技术能力明显提升，大数据行业政策体系逐步完善。

 

二、大数据行业运行分析

（一）国内数据库市场增速较快

2023年上半年大数据行业保持较高景气度，具体来看：大数据产业是激活数据要素潜能的关键支撑，是加快经济社会发展质量变革、效率变革、动力变革的重要引擎。近年来，国内数据库市场增速较全球而言较快。根据信通院的统计数据，全球数据库的市场规模在2020年为671亿美元，到2025年有望达到798亿美元，年均复合增速3.5%；而相比之下，国内的数据库市场相对较小，有望从2021年的309.35亿元增长到2025年的688.02亿美元，年均复合增速约23.4%，增速远高于全球数据库市场增速。

 

（二）国内数据库市场占比较小

国内数据库市场占全球市场较小，未来发展空间较大。目前根据信通院的统计数据，2020年国内的数据库规模为240.9亿元，占全球数据库市场规模的比例为5.2%，未来到2025年的时候，国内的数据库规模将占到全球数据库规模的12.5%（这一数据基本与中国IT总支出占全球IT总支出的比例较为接近）。

 

（三）国内的市场以关系型数据库为主

根据统计数据，目前国内的数据库市场中，关系型数据库还是仍然占据主导地位，从市场占有率方面来看，关系型数据库市场占比达到90%左右，中国top的厂商都是以关系型数据库产品为主，主要原因是关系型数据库具有业务价值高、应用场景广的优势。非关系型数据库的市场占比为10%左右，主要是来自托管在公有云上的NoSQL开源产品。

从具体的数据库产品来看，国内的数据库产品数量有248款，其中关系型数据库的产品占了159款，占比64.1%，其余的比如图数据库、时序数据库、键值数据库、列簇数据库、向量数据库、搜索数据库等也呈现百花齐放的状态。

   

目前根据IDC的统计，关系型数据库的份额优势明显，关系型数据库目前占据约80%的体量，其中全球关系型数据库中Oracle数据库占42%的市场份额。未来随着全球数据量的逐步增加、数据类型的逐渐丰富，除了关系型数据库之外的其他类型数据库将得到充分发展。

（四）行业供给情况

2015年，大数据相关政策规划密集出台，同期为大数据企业新增数量顶峰时期。近年来，我国大数据产业迎来新的发展机遇期，产业规模日趋成熟。企查查数据显示，我国在业/存续“大数据”相关企业共有18.65万家，其中2019年新增2.59万家，2020年新增6.36万家，2021年新增8.15万家，数量上接近去年全年。2022年中国大数据相关企业新增注册量将达10万家。

 

目前，我国大数据企业规模为10-100人的小型企业占主导地位。数据显示，我国大数据领域的企业超3000余家，而超70%的大数据企业为10人至100人规模的小型企业，在产业蓬勃向上的发展阶段离不开中小企业发挥其在创新创业中的重要作用。政策上伴随“新基建”成为拉动国内经济发展的新一轮驱动力，大数据中小企业面临的外部市场环境和依托的基础设施也发生重大变化从而影响企业规模分布。

 

数据显示，大数据硬件在中国整体大数据相关收益中将继续占主导地位，占比高达41%；大数据软件和大数据服务收入比例分别为25%和34%。而到2024年，随着技术的成熟与融合、以及数据应用和更多场景的落地，软件收入占比将逐渐增加，服务相关收益占比将保持平稳，而硬件收入在整体的占比则将逐渐减少。硬件、服务、软件三者的比例将逐渐趋近于各占三分之一的比例。

 

（五）行业经营情况

2023年上半年共完成新兴业务收入1880亿元，同比增长19.2%，在电信业务收入中占比为21.6%，拉动电信业务收入增长3.7个百分点。其中云计算和大数据收入同比分别增长38.1%和45.3%，物联网业务收入同比增长25.7%。

 

（六）竞争结构分析

国内数据库市场呈现百花齐放态势。目前国内的数据库市场主要分为国内厂商和海外厂商两大类，具体来说：1）国内数据库厂商，主要包括了传统数据库厂商、初创厂商、云厂商以及跨界厂商，传统数据库厂商成立时间较早，初创厂商则大多数是由中大型厂商的核心员工出来创办的居多，云厂商则利用自身云计算的优势加入行业，跨界厂商则主要依旧自身行业优势参与研发数据库；2）海外数据库厂商，主要分为开源和商业版，其中在商业数据库中，传统的Oracle、IBM等厂商依旧占据较大优势，新的云厂商借助自身云优势也获得较多市场份额，开源数据库中主要以非关系型数据库为主，如MongoDB、Redis、MySQL、PostgreSQL等发展势头良好。

三、大数据行业发展趋势

（一）应用层级爆发出强大的增长力及机遇

对于很多行业而言，如何有效应用这些大规模数据、挖掘出更大的价值是成为赢得竞争的关键。因此，大数据的应用成为未来十年产业发展的核心趋势，大数据产业链条的应用层级也成为发展机会最大的投资领域。大数据时代的核心应用方向主要包括智慧城市、旅游、医疗健康、教育、电子商务以及游戏、社交媒体等，移动互联网是未来10年IT产业的下一个金矿。目前，国内一些领先的互联网企业，包括新浪、腾讯、阿里巴巴等，已开始了实质性的探索。比如，阿里、新浪联姻之后，新浪微博近期推出重磅作品：“Page页面”，通过微博信息流，微博用户可以通过“关注”、“赞”、“点评”与之产生互动关系。阿里巴巴和微博之间的战略协同，将打造出一个颇具想象力的横跨社交领域和电商领域的生活平台。

（二）与云计算的深度集成趋势

云计算是硬件资源的虚拟化，大数据则是海量数据的高效处理。大数据的4V特点对存储、传输和处理都提出了巨大的挑战，这个问题就需要新的技术来解决，云计算是大数据的处理器的最佳平台。近年来，大数据技术开始与云计算技术紧密结合，预计未来二者的关系将更加紧密。此外，物联网、移动互联网等新兴计算形态也将推动大数据革命，让大数据营销发挥更大影响力。未来，这种趋势的发展将越来越让二者的关系更紧密。

四、行业风险分析

（一）宏观经济风险

2023年以来，国际环境更趋复杂严峻，国内疫情多发散发，不利影响和经济下行压力增大。一方面，全球经济跌势确定，经济增长预期下调；另一方面，国内经济预期转弱、需求不足、供给冲击的“三重压力”依然较大，制造业投资和居民消费恢复相对乏力。国际和国内经济环境下行压力可能对通信行业实现高质量发展带来一定不利影响。经济下行导致大数据行业需求收缩，不利于大数据行业发展。

（二）监管政策变化风险

国家为加快大数据中心产业的发展，制定了相关的政策要求加快形成有效的市场竞争格局，为民营企业进入大数据中心市场奠定了基础。但同时IDC行业安全性也关系着整个国家的安全，一旦由于IDC产业的改革影响了国家的信息安全，国家政策将会相应调整，这使得行业企业未来可能面临行业管理政策变化的风险。此外，随着国家对信息安全、网络安全方面监管的加强，如果内容提供商等合作伙伴出现违规行为，行业企业未尽到审查和配合监管的责任，也会给行业内企业带来一定的政策风险。

（三）供应链风险

国家提出整体要提高数据中心的算力和能耗效率，为实现这一目标，需要具有更高的互联带宽和更强计算能力的芯片，2023年上半年，全球芯片持续处于供给短缺状态，短期矛盾无法解决，影响IP设备出货。此外，芯片上游原料硅供给有限，价格高居不下，产业链价格逐步上行，造成大数据行业经营成本的增大。

（四）技术壁垒风险

大数据行业作为新基建，正处于快速发展期，其技术创新与发展进程中存在的未知性直接决定了这一领域所集聚的风险：碳中和时代，全球碳达峰预期将对算力能效比提出更高要求，会对算力消耗的增长造成制约，这一现状又促使半导体、存储介质和芯片的性能的提高，可能会出现研究成果不及预期的结果。此外，我国要建成超大规模数据中心，存储技术瓶颈仍需突破，算力仍需要质的提高，现阶段我国算力与美国等国家仍有明显差距。

五、大数据行业银行介入策略建议

大数据行业作为科技创新和技术应用的领域，已成为各行业信息化发展的关键基础设施，为数字经济发展提供了有力支撑。自疫情以来，数据中心的价值与作用就已充分显现，短视频、直播、游戏等行业爆发式增长，远程办公、远程协作等工作模式转变导致线上数据量激增，客户需求规模量级大幅增加。作为算力基础设施的重要组成部分，数据中心是促进5G、人工智能、云计算等新一代数字技术发展的数据中枢和算力载体，近年来，数据中心作为数字经济发展基石，被列入国家新基建范畴，与物联网、工业互联网、区块链等共同成为下一次工业革命的驱动核心。数字技术及数字经济发展将对传统大数据产业产生巨大拉力。因此，综合来看，建议我行2023年将大数据中心行业列为我行优先进入类行业，总体授信策略为“积极支持，强化管理，推动发展”，积极支持经济发达地区和大数据中心集聚地区，创新金融服务方案，强化贷前、贷中、贷后管理。